ARM 霸权下：高通的叛逃与国产厂商的无奈

文｜王新喜

在大唱契约精神、平等互利的美西方商业舞台中，正上演着一场霸权与反叛的对弈。主角是 Arm 与高通这对昔日盟友。

(资料图片)

从 2022 年 8 月，Arm 在高通收购 Nuvia 后陡然翻脸，双方就专利授权问题几番对簿公堂，旷时一年犹未尘埃落定，直到近日高通悍然对 Arm 展开反攻，合纵连横多家科技巨头布局 RISC-V 赛道，向 Arm 最敏感的神经发起一击，全球芯片江湖波澜再起。

作为移动互联网时代霸主，Arm 几乎垄断着半导体行业的芯片设计 IP 供应，在下游芯片厂商的统治力无出其右。而高通在 Arm 的称霸之路上居功甚伟，一向被视为 ARM 公司核心客户，此次决然叛出 Arm 阵营，并祭出了 RISC-V 这件极具杀伤力的武器，着实让人大跌眼镜。

随着矛盾不断升级，两大厂商破镜难圆已成定局。而从两者一系列恩怨纠葛中，也折射出了上游 ARM 公司的霸权、下游厂商的危机感，以及国产 ARM 阵营的无奈。

盟友高通的叛逃

尽管此前 Arm 公司就因授权费率、Nuvia 的 IP 归属等问题将盟友高通送上法庭，但当高通举起叛旗投身 RISC-V 时，很多人仍惊讶于高通的果决。双方在移动领域互相成就的商业佳话，俨然已成昨日黄花。

根据近日在官方新闻稿中曝出的信息，高通将联合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飞凌组建一家新公司，该公司 " 旨在推动 RISC-V 的采用 " 通过支持下一代硬件开发而在全球范围内实现。

据了解，新公司成立后的第一个市场目标锁定在了汽车领域，并且最终将扩展到物联网和移动端，这不仅是高通最大的市场，也是过去与 Arm 公司的主要合作领域。

在很多人看来，高通此举无异于另起炉灶，提前布局 RISC-V 成为其彻底叛出 Arm 阵营的前奏。但对于 Arm 公司来说，高通的离开绝不仅仅是损失了一个大客户这么简单。

纵观全球芯片设计领域，从 PC 端用户规模及性能水平来说，X86 一骑当先称霸通用计算市场多年。

紧随其后的就是崛起于移动互联网时代的 Arm 公司，凭借低功耗、低门槛优势，Arm 阵营生态规模近年来飞速壮大，并在移动端建立起领先优势；而相对比较 " 年轻 " 的 RISC-V，近年来依靠开源属性的强大潜力，也吸引了众多下游厂商青睐，大有后来者居上之势。

高通此次以 RISC-V 作伐，无疑进一步放大了这一后来者对 ARM 的威胁：RISC-V 在定位上天然具备取代 Arm 的能力，因其开源许可的特性，很有可能让下游芯片厂商避免 Arm 为使任何芯片与其指令集兼容而收取的费用，这将从根本上动摇 Arm 的市场根基。

上游霸主的霸权

高通的倒戈一击不可谓不狠辣。但从商业利益出发，贸然更换供应体系将面临巨额成本损失，即便高通把 Arm 拉下马，也无异于自损八百伤敌一千的七伤拳打法。是什么让高通宁愿无视眼前利益，也要与 Arm 彻底决裂？

业内主流观点认为，Arm 的 " 霸权 " 是原罪。作为芯片产业上游霸主，Arm 公司本就拥有对下游厂商的强大控制能力，而其独特的 " 一代一买 " 授权模式，更是将这种上游霸权玩转得出神入化。

所谓 " 一代一买 "，是指芯片厂商购买 ARM 架构授权后，只能基于当前版本进行微小改动，当 ARM 架构推出新版本之后，被授权厂商则需要继续购买授权才能实现性能迭代。假设某厂商自主研发能力较强，在旧一代 IP 核基础上实现了新一代的功能，最后也会被 Arm 定义为侵权。

这也意味着，加入了 Arm 阵营后想要获得发展，只能持续付费跟着 Arm 的脚步走。久而久之，大部分厂商都会失去研发创新的能力，对 Arm 的技术授权依赖也会越来越重。

高通之外，中国厂商才是 Arm 霸权下最大的苦主。在美国政府影响下，Arm 公司近年来接连宣布了对华为、飞腾等厂商的制裁。目前的一些国产 ARM 厂商被断供后，永久停留在了 ARM V8.2 版本，叠加 Arm 公司在自主研发方面的授权限制，这些芯片厂商的迭代路径已基本断绝。

今年 4 月，Arm 公司的霸权之路再次向前迈出一步。软银集团提出要彻底改变 ARM 的芯片设计收费模式。

原本，客户支付技术授权费来购买 ARM 的 IP 授权，价格取决于授权技术的复杂程度，并且 ARM 还会根据芯片厂商的处理器价格抽取一定的版税，版权按照单个芯片售价的 1%~2% 来计算。

未来，ARM 计划不再根据 " 芯片价值 " 向厂商收取使用其设计的专利费，而是根据 " 终端价值 " 收费，希望以此大幅提振专利收入。

很多终端厂商不由怒批："Arm 是在明目张胆的和客户抢利润，是在吸合作伙伴的血，简直就是蛀虫行径！"

随着客户情绪的不断蔓延，高通的动作无疑更具标志性。业界猜测，ARM 阵营在长期霸权高压下正在爆发反噬。

对 Arm 公司来说，上有 PC 端巨擘 X86 的竞争压力，下有 RISC-V 欲取而代之，再加上昔日盟友高通这一肘腋之患，重重隐忧正在动摇 ARM 在芯片产业下游的统治基础。一旦应对不利，恐将引发 Arm 阵营集体叛逃的灾难性后果。

国产厂商的无奈

面对上游霸权高压，爆发者有之，沉默者有之，待时而动者或许亦不鲜见。相对来说，始终按兵不动的国产 ARM 厂商显得分外无奈。

众所周知，国产 CPU 中的华为与飞腾两大 ARM 厂商已经断供多年，持续迭代之路基本阻断，仅靠原有芯片库存支应绝非长久之计。但是国内 ARM 存量市场何其庞大，千辛万苦建立起来的用户规模和生态基础，想要一朝改换门庭谈何容易。

前段时间曝出鲲鹏与飞腾生态合并的消息，不难猜测这是国产 ARM 临危抱团稳了一手，期望以生态扩张和芯片共享的形式，延缓 ARM 版本停滞及库存危机，两大厂商暂时还未下出关键的胜负手。

风雨飘摇中稳字当头的选择毋庸置喙。但是市场风云诡谲不可不察，国产 ARM 的现实问题正在变得越来越糟。

最近 ARM 方面有新消息传出，除对苹果、三星等少数几家特殊的厂商外，Arm 或对其他 CPU 厂商采取更严格的授权限制，即如果使用了 Arm 的 CPU 核，那么使用 GPU、NPU、ISP 等 IP 核必须全部采用 Arm 的技术，不得使用第三方架构，否则将无法获得授权。对国产 CPU 厂商来说，原本就渺茫的授权获取希望已成绝望。

伴随着版本停滞的时间拉长，国产 ARM 与主流芯片性能的差距也将越来越大。对内，阿里、小米、中兴等厂商已拿到 ARM V9 版本，相较于 V8.2 提升了约 30% 的综合性能，即便鲲鹏等厂商可以通过微调改进、堆核等方式强行弥补，但也会造成成本上的巨大压力。

对外，X86 的综合性能一向领先，ARM V9 排除功耗优势外也很难与其比肩，落后整整一代的 ARM V8.2 只会将国产 ARM 拽入深渊。

另外，已经将目光瞄向 ARM 存量市场的 RISC-V 又岂能甘附骥尾，其迅猛的发展势头不仅为中国厂商带来了希望，也给困守孤岛的国产 ARM 带来更大的危机感。

试想一下，接下来如高通等 ARM 厂商纷纷揭竿而起另立山头，再有 RISC-V 阵营快速崛起赶超，若只有国产 ARM 厂商原地踯躅，届时相关厂商的处境将变得无比尴尬。

很难讲现在的高通是不是干了国产厂商最该干的事，不管前路如何，留给国产 ARM 的窗口期真的不多了。

关键词：